Partnerek áttekintése

A Szűrések lapon találhatók a partner lekérdezések során alkalmazható szűrési feltételek.

Az Állapotok csoportban a partnerhez társított állapotok szerint lehet keresni.

A Referens csoportban a partnerhez kapcsolt vevői és szállítói referensek szerint lehet keresni. A referens az a partnerhez kapcsolt személy, akinek a partner forgalma alapján jutalék fizethető.

Az Egyéb adatok csoportban a partner egyéb adatai (ügyintéző, szerepkör és csoport) szerint lehet keresni.

A Keresés azonosító szerint csoportban a partnerhez kapcsolódó azonosító adatokra megadható keresési feltételek szerepelnek.

A partner adatok karbantartására (új partner felvételéve és meglévő partner adatainak módosítására) a menü Új és Módosítás funkciói adnak lehetőséget.

1.A módosításhoz válassza ki a módosítani kívánt partnert.

2.A menüben kattintson a Módosítás menüpontra.

3.Az adatok karbantartásának részletes leírásához lásd: Partner adatai.

A partnerek törlésére többféle lehetőség is van. Amennyiben a partnerre nincsenek hivatkozások az adatbázisban, a Törlés funkció segítségével törölhetők az adatok. Ha vannak hivatkozások a törlendő partner adataira, akkor két választási lehetőség áll rendelkezésre: törlés egy helyettesítő partner megadásával, vagy két partner adatainak összevonásával.

Partner normál törlése

1.A törléshez válassza ki a kívánt partnert.

2.A menüben válassza ki a Törlés menüpontot, majd annak almenüjében kattintson a Törlés menüpontra.

3.Következő lépésként megjelenik a partner adatok képernyője, ahol a törlést megelőzően megtekinthetők a törölni kívánt partner adatai. A végleges törléshez kattintson a Törlés gombra.

4.Amennyiben a partner adataira nincs hivatkozás az adatbázisban, az adatok törlésre kerülnek. Ellenkező esetben egy hibaüzenet jelenik meg, és a partner adatainak törlésére nem kerül sor.

Partner törlése helyettesítő partner megadásával

1.A törléshez válassza ki a kívánt partnert.

2.A menüben válassza ki a Törlés menüpontot, majd annak almenüjében kattintson a Helyettesítő partner megadásával menüpontra.

3.Következő lépésként megjelenik a partner kiválasztó képernyő, ahol ki kell választani azt a partnert, melyre a rendszerben található összes adat átírásra kerül, majd a menüben a Kiválaszt gombra kell kattintani.

4.A felugró ablak lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználó eldöntse, milyen címadatot vigyen át a program a partnerhez. Lehetőség van „minden cím” adatot átvinni, illetve arra is hogy csak az eltérő címadatok kerüljenek át a partnerhez, abban az esetben, ha kapcsolódik elszámolás a partnerhez.

5.A kiválasztott partner ellenőrzését követően megtörténik a helyettesítő partnerre történő módosítás.

Partner törlése két partner összevonásával

1.A törléshez válassza ki a kívánt partnert.

2.A menüben válassza ki a Törlés menüpontot, majd annak almenüjében kattintson a Összevonás partner megadásával menüpontra.

3.Következő lépésként megjelenik a partner kiválasztó képernyő, ahol ki kell választani azt a partnert, melyre a rendszerben található összes adat átírásra kerül, majd a menüben a Kiválaszt gombra kell kattintani.

4.A kiválasztott partner ellenőrzését követően a törlésre kerülő partner adatai (partner címei, kedvezményei, személyei, adószáma) átmásolásra kerülnek a kiválasztott partner adataihoz, majd megtörténik az adatbázisban szereplő adatok helyettesítő partnerre történő módosítása.

Tartozás feloldása PIN kód

Ez a funkció az ARUHAZ_SZAMLA_LIMIT joggal rendelkező személyek számára elérhető.

A művelet lépései:

1.A menüben válassza ki a Tartozás feloldás PIN kód menüpontot.

2.A megjelenő párbeszéd ablakban adja meg az új PIN kódot, majd kattintson az OK gombra.  

A PIN kód segítségével feloldható az adott partnerre vonatkozó tiltás.

Vevői és szállítói jutalékok beállítása

1.Jelölje ki azokat a partnereket, melyek referensének jutalékát módosítani szeretné. Egyszerre akár több jutalékot is módosíthat.

2.A menüben válassza ki a Vevői/Szállítói jutalék % menüpontot.

3.A megjelenő párbeszéd ablakban adja meg az új jutalék értékét, majd kattintson az OK gombra.

Csoportos minősítés beállítás

1.Jelölje ki azokat a partnereket, melyek minősítését módosítani szeretné.

2.A táblázat gyorsmenüjéből válassza ki az Alapértelmezett minősítés menüpontot.

3.A megjelenő párbeszéd ablakban válassza ki a kívánt minősítést, majd kattintson az OK gombra.

A partner nyilvántartás egyik hasznos szolgáltatása a betekintő sáv. Ez a képernyő alján elhelyezkedő, átméretezhető panel. A panelen lapokra osztva találhatók a táblázatba kiválasztott partner adatai.

•Részletek
A partner kiegészítő adatait (bankszámlaszám, referensek, tartozás limit értékei, stb.) mutatja meg. Az e-mail címre, vagy a weboldal címére a Ctrl gomb lenyomásával egy időben kattintva, e-mail küldhető a partner részére, vagy megnyitható az ügyfél weboldala.

•Címek
Partner címei. Az e-mail címre, vagy a weboldal címére a Ctrl gomb lenyomásával egy időben kattintva, e-mail küldhető a partner részére, vagy megnyitható az ügyfél adott címéhez kapcsolt weboldal.

•Személyek
Partnerhez kapcsolódó személyek, alkalmazottak. Az e-mail címre a Ctrl gomb lenyomásával egy időben kattintva, e-mail küldhető a személy részére.

•Szerepkörök
A partner szerepköreit mutatja meg.

•Ügyintézők
Minden partnerhez csatolható egy, vagy több felhasználó, partner ügyintéző. Ezeket mutatja meg egy táblázatban.

•Kedvezmény
A partner kedvezményeit segít áttekinteni. Az adatok három lapra osztott panelen jelennek meg. Az első lapon a termék csoport szerinti, a másodikon a beszállítóra megadott kedvezmények, a harmadik lapon pedig az egyedileg megállapított árak láthatók.

•Megjegyzés
A partnerhez rögzített megjegyzéseket mutatja meg.

•Forgalom
A kiválasztott partner éves forgalmi adatait jeleníti meg az előző éve adataival együtt, külön vevői és szállítói bontásban.

•Számlák
Évenként és irányonként mutatja meg a partner számláit.

•Események
Segítségével a partnerhez kapcsolódó eseményeket (normál események, szállítólevelek, ügyfélszolgálati bejelentések) lehet áttekinteni.