Értékesítések és beszerzések szerkesztése

Vevő és szállító adatai

•A Vevő/Szállító lap Vevő/Szállító adatok csoportjában találhatók a partnerhez kapcsolódó adatok.

•A vevők esetében lehetőség van a gyors partner felvitelre, a gombra kattintva.

•A szállítási címeknél nem csak a vevőhöz rögzített címek közül lehet választani, hanem a cellába közvetlenül is beírható egy egyedi cím.

Csoportos ÁRAZÁS HASZNÁLATA

Árajánlati, vagy nyitott állapotú szállítások esetén lehetőség van a szállításban szereplő termékek árának egyedi és csoportos beállítására.

1.A Vevő/Szállító lap Ár csoportjában találhatók az árazási funkciók. Az ár menüben ki kell választani a kívánt árat.

2.Ezt követően válassza ki a módosítani kívánt tételeket.

3.A Tételek átárazása elemre kattintva módosulnak a kiválasztott tételek árai.

Fix árak beállítása

Megfelelő jogosultság esetén lehetőség van a szállításban szereplő tételek árainak zárolására. Zárolt árú termékek árát nem lehet megváltoztatni, még a számla kinyomtatását megelőző automatikus ár ellenőrzés során sem.

1.Válassza ki a módosítani kívánt tételeket.

2.Kattintson Vevő/Szállító lap Ár csoportjában a Fix ár be gombra, ha a kiválasztott tételek árát zárolni szeretné, és a Fix ár ki gombra, ha szeretné feloldani az ár zárolását.

Áru kiszállítási/beszállítási adatok

•A Vevő/Szállító lap Szállítás adatai csoportjában találhatók a termékek szállításához kapcsolódó adatok.

•A hivatkozási szám és nyelv mind értékesítésnél, mind beszerzésnél megadható.

•Értékesítések esetében megadható még az ügyfél ügyintézője és a szállítólevél típusa is.

•Beszerzések esetében a szállítólevél kódja adható még meg.

Fizetési paraméterek

•A Vevő/Szállító lap Fizetési adatok csoportjában találhatók a termékek számlázásához kapcsolódó adatok.

•A fizetés módja, fizetési napok száma és a devizanem mind értékesítésnél, mind beszerzésnél megadható.

•Beszerzések esetében lehetőség van az árfolyam dátumának megadására is.

Árukiadási adatok megadása

•A Vevő/Szállító lap Árukiadás csoportjában találhatók a termékek kiadásához kapcsolódó adatok.

•Itt adható meg a szállítási határidő, a kiadás prioritása és a szállítás módja.

•Szállítás módja lehet: Vevő által, Futár, Posta, vagy Szállító által.

A Műveletek lapon találhatók csoportosítva a szállítással és annak tételeivel végezhető műveletek.

Termékek kiválasztása

A szállítás adatai szerkesztésének legfontosabb művelete a termékek összeállítása.

1.A Műveletek lap Szállítólevél műveletek csoportjában található a Beválogatás funkció.

2.Kattintson a Beválogatás gombra.

3.A beválogatási funkció részletes leírásához lásd: Szállítás tételeinek összeállítása.

Szállítás lezárása

A tétel szerkesztés befejezésének jelzésére szolgál. Hatására az értékesítés/beszerzés Kitárolás/Betárolás alatti állapotba kerül, mely esetben lehetővé válik a szállítólevél kinyomtatása és/vagy számla készítése.

1.A Műveletek lap Szállítólevél műveletek csoportjában található a Lezárás funkció.

2.Kattintson a Lezárás gombra a szállítás lezárásához. Ha nem szeretne további műveleteket (szállítólevél nyomtatás, számla készítés) végezni, akkor kattintson a lenyíló menüben a Lezárás és kilépés menüpontra.

3.A Lezárás gombra kattintva a Műveletek lapon frissülnek a gombok és új funkciók válnak elérhetővé.

Vevő/szállító adatainak szerkesztése

1.A Műveletek lap Szállítólevél műveletek csoportjában található a Partner adat szerkesztése funkció.

2.Kattintson a Partner adat szerkesztése gombra.

3.A partner adat szerkesztése funkció részletes leírásához lásd: Partner adatai.

Gyors számlázás

1.A gyors számlázás segítségével néhány kattintással elkészíthető a számla.

2.Kattintson a Műveletek lap Számlázás csoportjában a Gyors számla gombra.

3.A számlázási funkció részletes leírásához lásd: Gyors számlázás.

Tételes számlázás

1.A tételes számlázás segítségével összetett számlák készíthetők.

2.Kattintson a Műveletek lap Számlázás csoportjában a Gyors számla gombra.

3.A tételes számlázási funkció részletes leírásához lásd: Tételes számlázás.

Készlet módosítása

Sok esetben előfordul, hogy a készlet mennyisége nem egyezik a nyilvántartásban rögzített értékekkel, és az csak az eladáskor derül ki. Akkor azonban már nincs mód a korrekt leltár lebonyolítására. Erre nyújt gyors megoldást a Készlet beállítás funkció, mely megfelelő jogosultsággal rendelkezők számára megengedi a készlet korrekcióját.

1.Válassza ki a kívánt terméket a táblázatban.

2.A Műveletek lap Tétel műveletek csoportjában kattintson a Készlet beállítás gombra.

3.A megjelenő ablakban adja meg az új készlet mennyiséget, melynek megfelelően a program csökkenteni, vagy növelni fogja a meglévő készletet.

4.Az OK gombra kattintva megtörténik a készlet módosítása.

Gyűjtő termék bontása

Esetenként szükség lehet a készleten lévő gyűjtő termékek (karton, paletta) megbontására, hogy kiszolgálhassák a vevőt. Erre az esetre nyújt megoldást a Gyűjtő bontás.

1.Válassza ki a kívánt terméket a táblázatban.

2.A Műveletek lap Tétel műveletek csoportjában kattintson a Gyűjtő bontás gombra.

3.A megjelenő ablakban adja meg a bontandó mennyiséget és azt a terméket, melyre az adott gyűjtőt szét kell bontani. A szorzó mutatja, hogy egységnyi mennyiségből mennyivel nő a cél termék készlete.

4.Az OK gombra kattintva megtörténik a gyűjtő termék szétbontása.

Nem tapadó göngyöleg kiválasztása

Bár a termék kiválasztásakor is felajánlja a program a termékhez kapcsolódó göngyölegek kiválasztását, arra a kiválasztást követően is van lehetőség.

1.Válassza ki a kívánt terméket a táblázatban.

2.A Műveletek lap Tétel műveletek csoportjában kattintson a Göngyöleg kiválasztás gombra.

3.A megjelenő ablakban válassza ki a termékhez kapcsolható göngyöleget.

4.Az OK gombra kattintva megtörténik a göngyöleg kiválasztása.

Lezárt értékesítés előrendeléseinek módosítása

Lezárt vagy kitárolás alatti állapotú értékesítések már nem módosíthatók. Ugyanakkor esetenként szükség lehet az előrendelt mennyiségek módosítására. Erre az esetre nyújt megoldást

1.Válassza ki a kívánt terméket a táblázatban.

2.A Műveletek lap Előrendelés csoportjában kattintson a Előrendelés módosítása gombra.

3.A megjelenő ablakban adja meg az új előrendelt mennyiséget.

lefoglalt mennyiség módosítása

Foglaláskor a program igyekszik lefoglalni az összes elérhető készletet. Esetenként előfordulhat, hogy a lefoglalt mennyiséget mégis vissza kell helyezni készletre, hogy másnak eladható legyen.

1.Válassza ki a kívánt terméket a táblázatban.

2.A Műveletek lap Előrendelés csoportjában kattintson a Foglalás módosítása gombra.

3.A megjelenő ablakban adja meg az új foglalt mennyiséget.

Kiírt mennyiség visszarakása készletre

A teljes foglalt mennyiség egy kattintással történő készletre visszarakására (nullázására) is van mód.

1.Válassza ki a kívánt terméket a táblázatban.

2.A Műveletek lap Előrendelés csoportjában kattintson a Mind előrendelésre gombra.

Termékek átemelése rendelési kartonról

Ha az értékesítési és/vagy beszerzési folyamat rendelési kartonról indult, akkor lehetőség van a kartonon szereplő termékek átemelésére is.

1.A Műveletek lap Rendelés csoportjában található a Beválogatás funkció.

2.Kattintson a Beválogatás gombra.

3.A rendelési tételek átemelésének részletes leírásához lásd: Termék beválogatás rendelésből.
 
Rendelési kapcsolat törlése

Kapcsolódó rendelés esetén lehetőség van a rendelés szétválasztására.

1.A Műveletek lap Rendelés csoportjában található a Rendelések leválasztása funkció.

2.Kattintson a Leválasztás gombra.

3.A gombra kattintva az aktuális értékesítés/beszerzés és a kapcsolt rendelés szétválasztásra került.

Termékek rendelési javaslatba helyezése

Az értékesítések tételeiből a termékek gyorsan áthelyezhetők a rendelési javaslatok közé.

1.A Műveletek lap Rendelés csoportjában található a Rendelési javaslatba helyezés funkció.

2.Kattintson a Javaslatba helyez gombra.

3.A gombra kattintva megjelenik a rendelési javaslat kiválasztás képernyő, ahol a megfelelő javaslat kiválasztásával és a mennyiség megadásával a termék rendelési javaslatba helyezhető.

Listák nyomtatása az értékesítés és beszerzés tételeiről

Az értékesítés és beszerzés tételeiről különböző listák nyomtathatók.

▪Kiszedési lista.
A termékek raktárról történő kiszedéséhez nyújt segítséget,

▪Egyszerű lista
Az egyszerűsített lista a tételek rövid áttekintését teszi lehetővé, a legfontosabb adatok (termék azonosítók, mennyiség és bruttó ár) feltüntetésével.

▪Bővített lista
A tételek bővített listája a termék azonosítók mellett feltünteti a mennyiséget és az ár típusát, valamint annak részletes paramétereit (egységár, kedvezmény) és összegét mind nettóban, mind bruttóban.

Bizonylatok nyomtatása az értékesítés tételeiről

Az értékesítés tételei alapján különböző bizonylatok nyomtathatók.

▪Szállítólevél.
A termékek kiszállításához nyújt segítséget a szállítólevél nyomtatás. A bizonylat kinyomtatásakor a program automatikusan kitárolja a foglalt mennyiségeket.

▪Árajánlat és visszaigazolás nyomtatása
Rendelések nyilvántartásának hiányában is lehetőség van árajánlat és visszaigazolás nyomtatására az értékesítés tételei alapján. Mindkét bizonylat hasonlít a szállítólevél megjelenéséhez, de igény esetén testre szabhatók.